Le 17 septembre sort dans toutes les librairies, au format papier et numérique, cet ouvrage des Editions Ellipses, coordonné par Mondher Cherif, auquel nous avons eu l’honneur de contribuer en apportant notre expertise d’évaluateurs. Aux côtés de nos associés Yves-Alain Ach et Sylvie Gamet, vous retrouverez les contributions d’une belle équipe d’auteurs experts : Sandra Rmadi-Saïd, Florence Savouré, Ariel Siedlecki, Marwan Bennis, Inès Cherif-Tessier, Amar Douhane, Stéphane Fourneaux, Nicolas Marchal, Emmanuelle Prost.
Ce livre est consacré aux opérations de Fusions-Acquisitions (dites FUSAC ou M&A) opérées dans le cadre de stratégies de croissance externe.
Grâce à des témoignages d’experts professionnels, de nombreux exemples issus de l’expérience des auteurs (universitaires, avocats, banquiers, chargés d’affaires, évaluateurs…), ce manuel traite de :
- tous les aspects inhérents aux transactions Merger and Acquisition (M&A) ;
- des questions de la transmission d’entreprise et de pré et post cession des cédants ;
- du rôle clé des banques d’affaires (buy side, sell side…) ;
- du processus de due diligence ;
- du contrôle de la conformité pré et post-acquisition (fraude, trafic d’influence, conflits d’intérêts cachés, etc.) ;
- des aspects comptables (allocation du prix d’acquisition, décomposition du goodwill par les actifs immatériels, fonds de private equity…) ;
- des acteurs qui interviennent dans les différentes étapes d’une fusion-acquisition (hedge funds, etc.).
Aperçu des principaux chapitres :
- Chapitre 1 – Transmettre son entreprise : enjeux pré- et post-cession des cédants
- Chapitre 2 – Le rôle d’une banque d’affaires dans le processus M&A
- Chapitre 3 – FUSAC et Due Diligences
- Chapitre 4 – Opérations de fusions acquisitions : risques de non-conformité et transfert de responsabilité
- Chapitre 5 – Mener une opération d’acquisition et allouer le prix d’acquisition
- Chapitre 6 – La Décomposition du Goodwill par la valorisation des Actifs Immatériels
- Chapitre 7 – Hedge Fund et Stratégie Merger Arbitrage
- Chapitre 8 – Leveraged Buy-Out
- Chapitre 9 – Valorisation d’entreprise
- Chapitre 10 – Modèle FUSAC et test relution/dilution
